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La formation “Immobilier, Finances et Fiscalité” est spécialement conçue pour les personnes souhaitant acquérir des connaissances approfondies dans le domaine de la gestion de patrimoine afin de mieux gérer leurs finances personnelles et optimiser leurs investissements. Cette formation offre une approche pédagogique accessible et pratique, adaptée aux particuliers.
Au cours de cette formation, les participants auront l’occasion de développer une compréhension solide des aspects suivants :
Bases de la gestion de patrimoine : Les participants seront initiés aux concepts fondamentaux de la gestion de patrimoine. Ils apprendront les principes de base de la gestion financière, la différence entre actifs et passifs, et les objectifs clés de la gestion patrimoniale.
Analyse de la situation patrimoniale personnelle : Les participants apprendront à analyser leur propre situation patrimoniale, en évaluant leurs actifs, leurs passifs, leurs revenus et leurs dépenses. Ils comprendront comment évaluer leur capacité d’épargne, leur niveau de risque, et déterminer leurs objectifs financiers personnels.
Les différents types de placements financiers : Ce volet permettra aux participants de découvrir les différents types de placements financiers disponibles pour les particuliers, tels que les comptes épargne, les fonds communs de placement, les actions, les obligations, et les assurances-vie. Ils comprendront les caractéristiques, les avantages et les risques associés à chaque type de placement.
Stratégies d’investissement : Les participants apprendront les bases de la construction d’un portefeuille d’investissement adapté à leurs objectifs et à leur profil de risque. Ils découvriront les principes de la diversification, l’importance de l’horizon de placement, et les stratégies pour optimiser les rendements tout en gérant les risques.
Fiscalité et optimisation fiscale : Ce volet abordera les principes de base de la fiscalité applicable aux particuliers et comment optimiser leur situation fiscale. Les participants apprendront les principaux régimes fiscaux, les exonérations, les déductions et les crédits d’impôt auxquels ils peuvent prétendre.
Gestion du patrimoine immobilier : Ce volet mettra l’accent sur la gestion du patrimoine immobilier des particuliers. Les participants apprendront les bases de l’achat, de la vente et de l’investissement immobilier, les dispositifs d’investissement locatif, et les stratégies pour maximiser les rendements de leur patrimoine immobilier.
Planification de la retraite et succession : Les participants découvriront les différentes options de planification de la retraite, les régimes de retraite complémentaire, les plans d’épargne retraite et les stratégies pour assurer une retraite confortable. Ils aborderont également la planification successorale, les testaments, les donations et les dispositifs pour transmettre efficacement leur patrimoine aux générations suivantes.
Accompagnement avec un ingénieur patrimonial pendant 10 ans : Vous bénéficierez d’un accompagnement avec un expert dans ces thématiques qui vous permttra de maitriser et d’anticiper les échéances à venir
