LIVRET ORIAS – FORMATION CIF (150h – 995€)

Dernière mise à jour : 03-10-2023

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995,00 €

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LES MODULES DE FORMATION

1 – Connaissances générales sur le conseil en investissements financiers

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Contenu de la Leçon

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Les instruments financiers

La supervision des conseillers en investissements financiers

2 – Connaissances générales sur les modes de commercialisation des instruments financiers

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Contenu de la Leçon

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Le démarchage bancaire et financier et la vente à distance démarchage bancaire et produits financiers

Les services d’investissement

Le régime de l’offre publique

Les différents types de risques

3 – Règles de bonne conduite des Conseillers en Investissements Financiers

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La confidentialité, la protection des données personnelles et l’enregistrement et la conservation des données

La connaissance et l’évaluation du client

L’obligation de vérifier le caractère adéquat produit/service recommandé

L’information du client

4 – Règles d’organisation des Conseillers en Investissements Financiers

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Les conflits d’intérêts : prévention, gestion et traitement

La règlementation pour la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

Le traitement des réclamations des clients

La veille digitale de son identité

Créé par : Académie patrimoniale
Leçons 5 Leçons
Sujet : 15 Sujets
Catégorie : Formation Professionnels

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