Espace patrimonial

DEVENIR CONSEILLER EN INVESTISSEMENT FINANCIER

Obtenez toutes les connaissances nécessaires pour devenir Conseiller en Investissement Financier et réussissez votre examen AMF à l'aide cette formation complète. 

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Accès à l'information 24h/24h et 7j/7

LA FORMATION

  • 4 modules de formation
  • 150h d'E-learning
  • Des vidéos
  • Des supports de cours
  • Possibilité de passer la certification AMF

LE SUIVI PEDAGOGIQUE

  • Des échanges avec un expert dédié
  • Un appui totale dans vos démarches de reconversion professionnelle

Les modules de formation

150 heures en E-Learning réparties en 4 modules et 16 sous-modules.

Module 1

Connaissances générales sur le conseil en investissements financiers

1 - Le statut de conseiller en investissements financiers.

2 - Les instruments financiers.

3 - La supervision des conseillers en investissements financiers.

Module 2

Connaissances générales sur les modes de commercialisation des instruments financiers

1 - Le démarchage bancaire et financier et la vente à distance démarchage bancaire et produits financiers

2 - Les services d’investissement

3 - Le régime de l’offre publique

4 - Les différents types de risques

Module 1

La SCI et la SARL de famille

Le fonctionnement
La fiscalité
Dans quel cas les créer?

Module 2

Les fondamentaux fiscaux et légaux

La fiscalité: le foyer fiscal, le calcul de l'impôt, les réductions et crédits d'impôts
Le droit patrimonial
Les régimes matrimoniaux

Module 3

Règles de bonne conduite des Conseillers en Investissements Financiers

1 - La confidentialité, la protection des données personnelles et l'enregistrement et la conservation des données

2 - La connaissance et l'évaluation du client

3 - L'obligation de vérifier le caractère adéquat produit/service recommandé

4 - L'information du client

5 - Les sanctions

Module 4

Règles d'organisation des Conseillers en Investissements Financiers

1 -  Les conflits d'intérêts : prévention, gestion et traitement

2 - La règlementation pour la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

3 - Le traitement des réclamations des clients

 4 - La veille digitale de son identité

+ La préparation et l'examen Certification AMF !

NOS TARIFS

Le suivi pédagogique pendant la durée de la formation

Des échanges avec un expert dédié et habilité

PACK 1

995€

Formation Conseiller en investissement financier (150h)

En E-Learning avec QCM de validation

choisir cette offre

PACK 2

1 250€

Formation Conseiller en investissement financier (150h)

En E-Learning avec QCM de validation

Préparation et examen AMF

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PACK 3

1 995€

Formation Conseiller en investissement financier (150h)

En E-Learning avec QCM de validation

Préparation et examen AMF

Formation Acquérir les fondamentaux

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PACK 4

2 495€

Formation Conseiller en investissement financier (150h)

En E-Learning avec QCM de validation

Préparation et examen AMF

Formation Acquérir les fondamentaux

Accompagnement administratif pour toutes les démarches (inscription ORIAS, ANACOFI...)

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