Espace patrimonial

Acquérir les fondamentaux pour
devenir Conseiller(e) en gestion
de patrimoine et en investissement

Faisons de votre avenir financier une réussite avec l'Académie Patrimoniale
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Accès à l'information 24h/24h et 7j/7 Supports de cours (+350 pages)

LA FORMATION

  • 8 modules de formation
  • 35h d'E-learning
  • Des vidéos
  • Des supports de cours

ESPACE PATRIMONIAL ET PEDAGOGIQUE

  • Accès à l'information de manière ludique
  • Vidéos
  • Simulateurs financiers et immobilier
  • Tutoriels
  • Outils

LE SUIVI PEDAGOGIQUE

  • La détermination d'un profil risque
  • Un exemple de bilan patrimonial et de retraite
  • Des échanges avec un expert dédié
  • Des documents juridiques (statut SCI, statut du dirigeant etc...)

Les modules de formation

35 heures en E-Learning - 350 pages de cours exclusifs et inédits

Module 1

La SCI et la SARL de famille

Le fonctionnement
La fiscalité
Dans quel cas les créer?

Module 2

Les fondamentaux fiscaux et légaux

La fiscalité: le foyer fiscal, le calcul de l'impôt, les réductions et crédits d'impôts
Le droit patrimonial
Les régimes matrimoniaux

Module 5

Le financement de projet

Les différents types de prêt
Le plan et l'offre de financement
L'analyse du risque

Module 6

L'exploitation

La location nue
La location meublée
La location saisonnière
La gestion locative

Module 1

La SCI et la SARL de famille

Le fonctionnement
La fiscalité
Dans quel cas les créer?

Module 2

Les fondamentaux fiscaux et légaux

La fiscalité: le foyer fiscal, le calcul de l'impôt, les réductions et crédits d'impôts
Le droit patrimonial
Les régimes matrimoniaux

Module 3

Les différents types de placements financiers

LODEOM, SCPI, PER, PEA, Assurance Vie, FCPI, FIP, Crowdfunding,

Cryptomonnaie, OPCI, Plan Epargne salariale...

Module 4

Les différents dispositifs d'investissement immobilier

La vente immobilière

L'investissement locatif et les dispositifs fiscaux associés

Module 5

Le financement de projet

Les différents types de prêt
Le plan et l'offre de financement
L'analyse du risque

Module 6

L'exploitation

La location nue
La location meublée
La location saisonnière
La gestion locative

Module 7

Le rôle du conseiller en gestion de patrimoine

Des conseils objectifs
Accès à l'ensemble de l'offre

Le suivi sur le long terme

Module 8

Poser les bonnes questions

Le Bilan Patrimonial

L'identification du profil risque

NOS TARIFS

Le suivi pédagogique pendant la durée de la formation

Des échanges avec un expert dédié et habilité

La formation

995€

Possibilité de paiement
en 3 fois( 335€ X 3)

  • 35h de formation en E-Learning accessible 24h/24 et 7j/7
  • Supports de cours mis à jour régulièrement
  • Accès aux plateformes illimités
choisir cette offre

L'accompagnement

1495€

Possibilité de paiement
en 3 fois( 500€ X 3)

  • 35h de formation en E-Learning accessible 24h/24 et 7j/7
  • Supports de cours mis à jour régulièrement
  • Accès aux plateformes illimités
  • Accompagnement avec un expert dédié
choisir cette offre

Le Pack complet

1995€

Possibilité de paiement
en 3 fois( 670€ X 3)

  • 35h de formation en E-Learning accessible 24h/24 et 7j/7
  • Supports de cours mis à jour régulièrement
  • Accès aux plateformes illimités
  • Accompagnement avec un expert dédié
  • Pack Aide à la création de l'activité
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Prise en charge intégrale selon votre situation

La formation

L'accompagnement

Le Pack complet

Les heures de formations en E-learning

35H

35H

35H

Supports de cours mis à jour reguliérement

Accès aux plateformes illimités

Accompagnement par des experts dédiés

Pack Aide à la création de l'activité

Témoignages de nos clients

Ce que nos clients en pense

Marie B
On voulait réduire nos impôts depuis plusieurs années. L'Académie patrimoniale nous a aidé avec professionnalisme. On ne regrette vraiment pas et nous sommes très satisfait du service rendu et de l'accompagnement au quotidien.
Hélène D
Monsieur Pezet nous accompagne depuis plus de 5 ans sur nos différents projets d'investissement locatifs. A l'écoute et très professionnel, nous recommandons les services de l'Académie Patrimoniale auprès de notre entourage.
Noémie L
Très bon suivi, pertinent dans les conseils.
Alexandra G
Bon suivi, toujours là pour nous accompagner !
Pierre A
L'Académie Patrimoniale nous a accompagné dans le développement de notre épargne en faisant des points réguliers, nous sommes satisfaits du professionnalisme, toujours au courant des dernières nouveautés.
Thomas Q
Très satisfait, à la fois du conseil initial pendant le montage du projet et également du suivi qui est assuré par la suite. Je recommande l'Académie patrimoniale
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