Espace patrimonial

Formation et Accompagnement - Immobilier, finances et Fiscalité

Faisons de votre avenir financier une réussite avec l'Académie Patrimoniale
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LA FORMATION

  • 8 modules de formation
  • 35h d'E-learning
  • Des vidéos
  • Des échanges avec des ingénieurs patrimoniaux

ESPACE PATRIMONIAL ET PEDAGOGIQUE

  • Accès à l'information de manière ludique
  • Vidéos
  • Simulateurs financiers et immobilier
  • Jeux
  • Tutoriels
  • Outils

LE SUIVI DE 3 MOIS A 10 ANS

  • La détermination de votre profil investisseur
  • Un bilan patrimonial, bilan retraite,
  • Préconisations, suivi et mise en place de solutions en fonction de votre situation
  • Des échanges réguliers avec un ingénieur patrimonial dédié

LES BONUS

  • Accès à des opérations exclusives
  • Bénéficiez des meilleures conditions sur le financement
  • Bénéficiez d'avantages négociés avec nos partenaires
  • Mise à disposition d'outils et de support
Accès à l'information 24h/24h et 7j/7 Supports de cours (350 pages)

Les modules de formation

35 heures en E-Learning - 350 pages de cours exclusifs et inédits

Module 1

Poser les bonnes questions

Le Bilan Patrimonial

L'identification du profil risque

Module 2

La SCI et la SARL de famille

Le fonctionnement
La fiscalité
Dans quel cas les créer?

Module 5

Les différents dispositifs d'investissement immobilier

La vente immobilière

L'investissement locatif et les dispositifs fiscaux associés

Module 6

Le financement de projet

Les différents types de prêt
Le plan et l'offre de financement
L'analyse du risque

Module 1

Poser les bonnes questions

Le Bilan Patrimonial

L'identification du profil risque

Module 2

La SCI et la SARL de famille

Le fonctionnement
La fiscalité
Dans quel cas les créer?

Module 3

Les fondamentaux fiscaux et légaux

La fiscalité: le foyer fiscal, le calcul de l'impôt, les réductions et crédits d'impôts
Le droit patrimonial
Les régimes matrimoniaux

Module 4

Les différents types de placements financiers

LODEOM, SCPI, PER, PEA, Assurance Vie, FCPI, FIP, Crowdfunding,

Cryptomonnaie, OPCI, Plan Epargne salariale...

Module 5

Les différents dispositifs d'investissement immobilier

La vente immobilière

L'investissement locatif et les dispositifs fiscaux associés

Module 6

Le financement de projet

Les différents types de prêt
Le plan et l'offre de financement
L'analyse du risque

Module 7

L'exploitation

La location nue
La location meublée
La location saisonnière
La gestion locative

Module 8

Le rôle du conseiller en gestion de patrimoine

Des conseils objectifs
Accès à l'ensemble de l'offre

Le suivi sur le long terme

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Espace privé patrimonial

Accès à l'information de façon ludique 24h/24h et 7j/7

  • Simulateurs financiers
  • Jeux / Quizz
  • Liens utiles/ FAQ
  • Vidéos

Un bilan patrimonial sur votre situation

  • Jusqu'à 60 pages d'analyse
  • Effectué avec Big Expert (logiciel de référence)
  • Avec des préconisations adaptées à votre situation

NOS TARIFS

Le suivi pédagogique pendant la durée de la formation

Des échanges avec un expert dédié et habilité

l'indispensable

995€

Possibilité de paiement
en 3 fois( 335€ X 3)

  • 35h de formation en ELearning accessible 24h/24 et 7J/7
  • Supports de cours mis à jour régulièrement
  • Accès aux plateformes illimités
  • Suivi privilégié et personnalisé avec un ingénieur patrimonial pendant 3 mois
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Premium

1495€

Possibilité de paiement
en 6 fois( 335€ X 6)

L’indispensable

  • Suivi privilégié et personnalisé avec un ingénieur patrimonial pendant 1 an
  • Bilan patrimonial et Détermination de votre profil investisseur
  • Aide à 1 déclaration d'impôt et Mise à disposition de nos partenariats
  • Bénéficiez des meilleures conditions sur le financement
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Sérénité

3995€

Possibilité de paiement
en 6 fois( 670€ X 6)

Premium

  • Suivi privilégié et personnalisé pendant 10 ans
  • Aide à la déclaration d'impôt pendant 10 ans
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Prise en charge intégrale selon votre situation

l'indispensable

Premium

Sérénité

Les heures de formations en E-learning

35H

35H

35H

Durée de suivi privilégié et personnalisé avec un ingénieur patrimonial

3 mois

1 an

10 ans

Supports de cours mis à jours reguliérement

Accès aux plateformes illimités

Accès à des opérations exclusives

Mise à disposition d' outils et de support

Bénéficiez des meilleures conditions sur le financement et d' avantages négociés avec nos partenaires

Témoignages de nos clients

Ce que nos clients en pense

Marie B
On voulait réduire nos impôts depuis plusieurs années. L'Académie patrimoniale nous a aidé avec professionnalisme. On ne regrette vraiment pas et nous sommes très satisfait du service rendu et de l'accompagnement au quotidien.
Hélène D
Monsieur Pezet nous accompagne depuis plus de 5 ans sur nos différents projets d'investissement locatifs. A l'écoute et très professionnel, nous recommandons les services de l'Académie Patrimoniale auprès de notre entourage.
Noémie L
Très bon suivi, pertinent dans les conseils.
Alexandra G
Bon suivi, toujours là pour nous accompagner !
Pierre A
L'Académie Patrimoniale nous a accompagné dans le développement de notre épargne en faisant des points réguliers, nous sommes satisfaits du professionnalisme, toujours au courant des dernières nouveautés.
Thomas Q
Très satisfait, à la fois du conseil initial pendant le montage du projet et également du suivi qui est assuré par la suite. Je recommande l'Académie patrimoniale
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