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La formation Acquérir les fondamentaux pour devenir conseiller en gestion de patrimoine permet aux novices en gestion de patrimoine ainsi qu’aux professionnels souhaitant approfondir leurs connaissances ou se reconvertir dans ce domaine.
Cette formation complète a été spécialement conçue pour fournir aux participants les compétences essentielles nécessaires pour réussir en tant que conseillers en gestion de patrimoine.
Vous aurez une solide compréhension des fondamentaux légaux, fiscaux et financiers nécessaires pour conseiller efficacement vos clients en gestion de patrimoine. Vous serez en mesure d’identifier les meilleures stratégies d’investissement, d’évaluer les risques et les rendements potentiels, et de recommander des solutions adaptées aux besoins spécifiques de chaque client.
De plus, vous allez acquérir les compétences pratiques pour gérer efficacement la vente immobilière, les investissements locatifs, la gestion locative et la mise en location. Ces compétences pratiques vous permettront d’apporter une réelle valeur ajoutée à vos clients et de les accompagner dans la réalisation de leurs objectifs financiers.
L’un des principaux avantages de cette formation est sa flexibilité. Vous pouvez accéder aux modules de formation à votre propre rythme, en ligne, ce qui vous permet de concilier votre apprentissage avec vos engagements professionnels et personnels. Que vous soyez un professionnel cherchant à développer vos compétences ou un novice cherchant à débuter dans le domaine, cette formation vous offre la souplesse nécessaire pour apprendre à votre convenance.
Nos formateurs expérimentés sont des professionnels de la gestion de patrimoine, possédant une connaissance approfondie des aspects légaux, fiscaux et financiers. Ils vous guideront à travers chaque module en utilisant des exemples concrets, des études de cas et des meilleures pratiques du métier en vous donnant ainsi les outils nécessaires pour réussir. Avec cette formation, vous bénéficierez d’un accompagnement personnalisé par nos ingénieurs patrimoniaux. Vous bénéficierez d’une assistance complète et de réponses précises à toutes vos questions spécifiques. Ces experts sont là pour vous guider dans l’application des connaissances acquises et vous aider à résoudre les problématiques auxquelles vous pourriez être confrontés dans votre pratique professionnelle.
En résumé, la formation “Acquérir les fondamentaux pour devenir conseiller en gestion de patrimoine” vous offre la flexibilité, l’expertise et l’accompagnement personnalisé dont vous avez besoin pour réussir dans ce domaine.
Module 1
Ce module vise à fournir aux participants une compréhension approfondie des Sociétés Civiles Immobilières (SCI) et des Sociétés à Responsabilité Limitée (SARL) de famille.
Les sujets abordés inclus les avantages et les inconvénients de chaque structure, les étapes de création, les aspects juridiques et fiscaux, ainsi que les meilleures pratiques de gestion.
Module 2
Dans ce module, les participants seront initiés aux principaux concepts légaux et fiscaux qui sont essentiels à la gestion de patrimoine.
Nous aborderons des sujets tels que les impôts sur le revenu et sur la fortune, les régimes matrimoniaux, les successions et donations, les réglementations en matière de placements financiers, etc.
Module 3
Ce module est dédié à l’exploration des différents types de placements financiers.
Vous découvrirez un large éventail d’options de placement qui vous permettront d’élargir votre palette d’outils pour conseiller au mieux vos clients en matière de gestion de patrimoine comme le LODEOM, SCPI, Madelin, PERP, PEA, l’assurance-vie, le Plan Epargne Retraite (PER), FCPI et FIP, la Bourse, le Crowdfunding, la cryptomonnaie, les OPCI, le Plan Epargne Salarial…
Module 4
Ce module sera axé sur le marché immobilier et les opportunités d’investissement locatif.
Les participants seront initiés aux aspects clés de la vente immobilière, y compris l’évaluation des biens, la négociation des prix, la rédaction des contrats, etc.
De plus, ils découvriront les différents dispositifs fiscaux et juridiques associés à l’investissement locatif, tels que la loi Pinel, le statut de LMNP (Loueur en Meublé Non Professionnel), etc.
Module 5
Ce module se concentrera sur les options de financement disponibles pour les projets immobiliers et les investissements.
Les participants apprendront à évaluer les différents types de prêts, les critères d’admissibilité, les taux d’intérêt, les garanties requises, et à guider leurs clients dans la recherche de financements adaptés à leurs besoins.
Module 6
Les participants apprendront les meilleures pratiques liées à la gestion locative.
Ils découvriront les processus de mise en location, la rédaction des contrats de bail, la gestion des relations avec les locataires, la perception des loyers, les obligations légales des propriétaires, etc.
Module 7
Nous allons vous expliquer les responsabilités et les compétences nécessaires pour exercer le métier de conseiller en gestion de patrimoine.
Ce module permet d’approfondir le rôle clé que joue un conseiller en gestion de patrimoine dans la vie financière et patrimoniale de ses clients.
Module 8
Avec un exemple concret de bilan patrimonial, ce module aux participants les connaissances et les compétences nécessaires pour réaliser un bilan patrimonial complet et précis. Le bilan patrimonial est un outil essentiel utilisé par les conseillers en gestion de patrimoine pour évaluer la situation financière et patrimoniale d’un client, identifier ses besoins et ses objectifs, et recommander des stratégies de gestion adaptées.
1495 €
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Accompagnement personnalisé avec un ingénieur patrimonial
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