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Formation
La formation “Immobilier, Finances et Fiscalité” est spécialement conçue pour les personnes souhaitant acquérir des connaissances approfondies dans le domaine de la gestion de patrimoine afin de mieux gérer leurs finances personnelles et optimiser leurs investissements. Cette formation offre une approche pédagogique accessible et pratique, adaptée aux particuliers.
Au cours de cette formation, les participants auront l’occasion de développer une compréhension solide des aspects suivants :
Bases de la gestion de patrimoine : Les participants seront initiés aux concepts fondamentaux de la gestion de patrimoine. Ils apprendront les principes de base de la gestion financière, la différence entre actifs et passifs, et les objectifs clés de la gestion patrimoniale.
Analyse de la situation patrimoniale personnelle : Les participants apprendront à analyser leur propre situation patrimoniale, en évaluant leurs actifs, leurs passifs, leurs revenus et leurs dépenses. Ils comprendront comment évaluer leur capacité d’épargne, leur niveau de risque, et déterminer leurs objectifs financiers personnels.
Les différents types de placements financiers : Ce volet permettra aux participants de découvrir les différents types de placements financiers disponibles pour les particuliers, tels que les comptes épargne, les fonds communs de placement, les actions, les obligations, et les assurances-vie. Ils comprendront les caractéristiques, les avantages et les risques associés à chaque type de placement.
Stratégies d’investissement : Les participants apprendront les bases de la construction d’un portefeuille d’investissement adapté à leurs objectifs et à leur profil de risque. Ils découvriront les principes de la diversification, l’importance de l’horizon de placement, et les stratégies pour optimiser les rendements tout en gérant les risques.
Fiscalité et optimisation fiscale : Ce volet abordera les principes de base de la fiscalité applicable aux particuliers et comment optimiser leur situation fiscale. Les participants apprendront les principaux régimes fiscaux, les exonérations, les déductions et les crédits d’impôt auxquels ils peuvent prétendre.
Gestion du patrimoine immobilier : Ce volet mettra l’accent sur la gestion du patrimoine immobilier des particuliers. Les participants apprendront les bases de l’achat, de la vente et de l’investissement immobilier, les dispositifs d’investissement locatif, et les stratégies pour maximiser les rendements de leur patrimoine immobilier.
Planification de la retraite et succession : Les participants découvriront les différentes options de planification de la retraite, les régimes de retraite complémentaire, les plans d’épargne retraite et les stratégies pour assurer une retraite confortable. Ils aborderont également la planification successorale, les testaments, les donations et les dispositifs pour transmettre efficacement leur patrimoine aux générations suivantes.
Module 1
Ce module permettra aux participants d’explorer les questions essentielles à se poser pour mettre en place des solutions adaptées à leur situation patrimoniale. Ils apprendront les bonnes pratiques pour réaliser un bilan patrimonial complet, en évaluant leurs actifs, leurs passifs, leurs revenus, leurs dépenses et leurs objectifs financiers.
Module 2
Ce module fournira aux participants une compréhension approfondie des sociétés civiles immobilières (SCI) et des sociétés à responsabilité limitée (SARL) de famille.
Ils découvriront les avantages et les inconvénients de ces structures juridiques, ainsi que les modalités de création et de gestion d’une SCI ou d’une SARL de famille pour optimiser leur gestion patrimoniale et immobilière.
Des modèles de statuts seront à votre disposition.
Module 3
Ce module mettra l’accent sur l’identification des fondamentaux légaux et fiscaux nécessaires à une gestion patrimoniale efficace. Les participants apprendront les principes juridiques et fiscaux clés liés à la gestion de patrimoine, tels que les régimes matrimoniaux, les successions, les impôts sur le revenu et la fiscalité des placements.
Module 4
Ce module permettra aux participants de découvrir les différents types de placements financiers disponibles sur le marché.
Ils étudieront les caractéristiques, les avantages, les risques et les rendements potentiels des placements tels que les actions, les obligations, les fonds communs de placement, les produits structurés, les assurances-vie et les plans d’épargne retraite.
Module 5
Ce module fournira aux participants une compréhension approfondie du processus de vente immobilière et des stratégies d’investissement locatif.
Ils apprendront les étapes clés de la vente immobilière, les critères de sélection d’un investissement locatif, les dispositifs fiscaux liés à l’investissement immobilier, tels que la loi Pinel et le statut de loueur en meublé.
Module 6
Ce module abordera les différentes options de financement disponibles pour réaliser des projets personnels ou immobiliers. Les participants apprendront les critères d’éligibilité des prêts, les types de prêts (hypothécaires, personnels, à taux fixes ou variables), les aides gouvernementales et les solutions de crowdfunding pour financer leurs projets.
Module 7
Ce module fournira aux participants les connaissances et les compétences nécessaires pour gérer efficacement des biens immobiliers loués.
Ils apprendront les aspects pratiques de la gestion locative, tels que la recherche de locataires, la rédaction d’un bail, la perception des loyers, la gestion des litiges et la maintenance des biens loués.
Des modèles de documents seront à votre disposition.
Module 8
Chaque situation est différente, nous verrons dans ce module pourquoi il est important de se faire accompagner.
1495 €
Accès à la formation en E-Learning
+
Accompagnement avec l’ingénieur patrimonial pendant 1 an
3995 €
Accès à la formation en E-Learning
+
Accompagnement avec l’ingénieur patrimonial à vie
Prenez RDV avec un conseiller spécialisé qui répondra à toutes vos questions.
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