Devenir un conseiller en Investissement Financier (CIF)
Cette formation est conçue pour les professionnels qui souhaitent devenir conseiller financier et préparer l’examen de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
- Elle vise à fournir une préparation complète et spécialisée pour réussir ces certifications essentielles.
- Les participants sont confrontés à la complexité croissante des marchés financiers et aux exigences réglementaires strictes. Ils cherchent à renforcer leurs compétences et leurs connaissances pour offrir des conseils de qualité et être conformes aux normes réglementaires en vigueur.
et certifié par
Le sujets abordés durant la formation
- Principes fondamentaux des marchés financiers
- Produits d'investissement et stratégies de placement
- Réglementations et obligations légales dans le secteur financier
- Analyse des risques et gestion de portefeuille
- Éthique professionnelle et conformité réglementaire
- Préparation à l'examen de l'AMF et compétences requises pour devenir un CIF compétent
- Tous niveaux possibles, peu importe le niveau d’étude
- Un accompagnement avec un formateur expert
- Formation à votre rythme, adapté à votre temps
- Paiement possible en plusieurs fois sans frais
Les modules de la formation
150h d’e-learning
Accès à vie
De nombreuses pages
Des heures de vidéos
4 modules mis à jour
Une formation complète à votre rythme
Connaissances générales sur le conseil en investissement financier
Ce module vise à fournir une base solide de connaissances générales sur le domaine du conseil en investissements financiers, en couvrant les principaux concepts et les fondamentaux nécessaires à l’exercice de cette profession:
- Le statut de conseiller en investissements financiers
- Les instruments financiers
- La supervision des conseillers en investissements financiers
Connaissances générales sur les modes de commercialisation des instruments financiers
Ce module vise à fournir aux apprenants une compréhension approfondie des différents modes de commercialisation des instruments financiers.
- Le démarchage bancaire et financier et la vente à distance démarchage bancaire et produits financiers
- Les services d’investissement
- Le régime de l’offre publique
- Les différents types de risques
Module 3
Règles de bonne conduite des Conseillers en Investissements Financiers
- La confidentialité, la protection des données personnelles et l’enregistrement et la conservation des données
- La connaissance et l’évaluation du client
- L’obligation de vérifier le caractère adéquat produit/service recommandé
- L’information du client
- Les sanctions
Module 4
Règles d’organisation des Conseillers en Investissements Financiers
- Les conflits d’intérêts : prévention, gestion et traitement
- La règlementation pour la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
- Le traitement des réclamations des clients
- La veille digitale de son identité
Nos trois niveaux de formation
L’indispensable
995 €
Ou
332 € / mois sur 3 Mois
- Plateforme E-learning
- Accès à vie
- 4 modules d’apprentissage
Premium
1295 €
Ou
432 € / mois sur 3 Mois
- Plateforme E-learning
- Accès à vie
- 4 modules d’apprentissage
- Préparation à la certification AMF
Sérénité
1495 €
Ou
498 € / mois sur 3 Mois
- Plateforme E-learning
- Accès à vie
- 4 modules d’apprentissage
- Préparation à la certification AMF
- Aide administrative à l'inscription à l'ORIAS
Qu’est-ce qu’apporte un accompagnement avec nos formations ?
- Ceux qui choisissent l’accès à la formation en E-Learning bénéficient d’une autonomie totale dans leur apprentissage, idéal pour les apprenants déjà expérimentés ou à l’aise avec l’apprentissage en ligne.
- L’option avec un accompagnement d’un an est parfaitement adaptée à ceux qui ont besoin d’un soutien personnalisé pendant une période définie, notamment les nouveaux venus dans le domaine ou ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances avec l’aide d’un mentor.
- l’accompagnement à vie convient à ceux qui recherchent un soutien continu et à long terme, offrant un accès permanent à un mentor pour les guider dans leur parcours professionnel.
Qu’est-ce que la formation apporte ?
Une compréhension approfondie des principes fondamentaux de la gestion patrimoniale
Acquisition des connaissances nécessaires pour évaluer son patrimoine
Optimisation de la structure juridique
Compréhension des aspects légaux et fiscaux
Diversification des placements financiers
Développement de stratégies d’investissement immobilier
Exploration des options de financement
Acquisition de compétences pour gérer efficacement un bien immobilier
Ils ont pris cette formation
“Monsieur Pezet nous accompagne depuis plus de 5 ans sur nos différents projets d’investissements locatifs.À l’écoute et très professionnel, nous recommandons les services de l’Académie Patrimoniale auprès de notre entourage.”
“Très très bonne formation. Des cours de qualité, avec des explications claires et compréhensibles. Pas mal d’exemple qui aide également a comprendre. Je recommande vous ne serez pas déçus !”
“L’Académie Patrimoniale nous a accompagné dans le développement de notre épargne en faisant des points réguliers, nous sommes satisfaits du professionnalisme, toujours au courant des dernières nouveautés.”
