Acquérir les fondamentaux pour devenir conseiller en gestion de patrimoine
La formation « Acquérir les fondamentaux pour devenir conseiller » s’adresse à ceux souhaitant démarrer ou perfectionner leur carrière de conseiller en gestion de patrimoine.
- Qu’il s’agisse de débutants cherchant à acquérir des bases solides
- ou de professionnels voulant approfondir leurs compétences, cette formation offre les outils nécessaires pour réussir dans ce domaine exigeant.
et certifié par
Le sujets abordés durant la formation
- Les Sociétés Civiles Immobilières (SCI) et les Sociétés à Responsabilité Limitée (SARL) de famille
- Les fondamentaux légaux et fiscaux
- Les différents types de placements financiers
- La vente immobilière et l'investissement locatif
- Le financement de projets
- La gestion locative
- Le rôle du conseiller en gestion de patrimoine
- Tous niveaux possibles, peu importe le niveau d’étude
- Un accompagnement avec un formateur expert
- Formation à votre rythme, adapté à votre temps
- Paiement possible en plusieurs fois sans frais
Les modules de la formation
35h d’e-learning
Accès à vie
De nombreuses pages
Des heures de vidéos
8 modules mis à jour
Une formation complète à votre rythme
La SCI et la SARL de famille
Ce module vise à fournir aux participants une compréhension approfondie des Sociétés Civiles Immobilières (SCI) et des Sociétés à Responsabilité Limitée (SARL) de famille.
Les sujets abordés inclus les avantages et les inconvénients de chaque structure, les étapes de création, les aspects juridiques et fiscaux, ainsi que les meilleures pratiques de gestion.
Identifier les fondamentaux légaux et fiscaux à connaître
Module 3
Les différents types de placements financiers
Module 4
La vente immobilière, l’investissement locatif et les dispositifs associés
De plus, ils découvriront les différents dispositifs fiscaux et juridiques associés à l’investissement locatif, tels que la loi Pinel, le statut de LMNP (Loueur en Meublé Non Professionnel), etc.
Module 5
Le financement de projet
Module 6
La gestion locative et la mise en location
Module 7
Le rôle du conseiller en gestion de patrimoine
Module 8
Le bilan patrimonial
Nos trois niveaux de formation
L’indispensable
995 €
Ou
332 € / mois sur 3 Mois
- Plateforme E-learning
- Pendant 10 ans
- 8 modules d’apprentissage
Premium
1495 €
Ou
498 € / mois sur 3 Mois
- Plateforme E-learning
- Pendant 10 ans
- 8 modules d’apprentissage
- Accompagnement pendant 1 an
Sérénité
1995 €
Ou
665 € / mois sur 3 Mois
- Plateforme E-learning
- Pendant 10 ans
- 8 modules d’apprentissage
- Accompagnement à vie
- Accompagnement à la mise en place de votre activité (administrativement)
Qu’est-ce qu’apporte un accompagnement avec nos formations ?
- Ceux qui choisissent l’accès à la formation en E-Learning bénéficient d’une autonomie totale dans leur apprentissage, idéal pour les apprenants déjà expérimentés ou à l’aise avec l’apprentissage en ligne.
- L’option avec un accompagnement d’un an est parfaitement adaptée à ceux qui ont besoin d’un soutien personnalisé pendant une période définie, notamment les nouveaux venus dans le domaine ou ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances avec l’aide d’un mentor.
- l’accompagnement à vie convient à ceux qui recherchent un soutien continu et à long terme, offrant un accès permanent à un mentor pour les guider dans leur parcours professionnel.
Qu’est-ce que la formation apporte ?
Compréhension approfondie des principes fondamentaux de la gestion patrimoniale
Acquisition des connaissances nécessaires pour évaluer leur patrimoine
Optimisation de leur structure juridique
Compréhension des aspects légaux et fiscaux
Diversification de leurs placements financiers
Élaboration de stratégies d’investissement immobilier
Exploration des options de financement
Gestion efficace de leur bien immobilier
Ils ont pris cette formation
“Monsieur Pezet nous accompagne depuis plus de 5 ans sur nos différents projets d’investissements locatifs.À l’écoute et très professionnel, nous recommandons les services de l’Académie Patrimoniale auprès de notre entourage.”
“Très très bonne formation. Des cours de qualité, avec des explications claires et compréhensibles. Pas mal d’exemple qui aide également a comprendre. Je recommande vous ne serez pas déçus !”
“L’Académie Patrimoniale nous a accompagné dans le développement de notre épargne en faisant des points réguliers, nous sommes satisfaits du professionnalisme, toujours au courant des dernières nouveautés.”
