Acquérir les fondamentaux pour devenir conseiller en gestion de patrimoine

La formation « Acquérir les fondamentaux pour devenir conseiller » s’adresse à ceux souhaitant démarrer ou perfectionner leur carrière de conseiller en gestion de patrimoine.

  • Qu’il s’agisse de débutants cherchant à acquérir des bases solides
  • ou de professionnels voulant approfondir leurs compétences, cette formation offre les outils nécessaires pour réussir dans ce domaine exigeant.
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Le sujets abordés durant la formation

Cette formation est conçue pour les professionnels souhaitant élargir leurs compétences dans le domaine de la gestion de patrimoine. Elle s’adresse à ceux qui cherchent à maîtriser les aspects essentiels de ce domaine et à fournir des conseils avisés à leurs clients. Voici un aperçu des sujets abordés :
  • Les Sociétés Civiles Immobilières (SCI) et les Sociétés à Responsabilité Limitée (SARL) de famille
  • Les fondamentaux légaux et fiscaux
  • Les différents types de placements financiers
  • La vente immobilière et l'investissement locatif
  • Le financement de projets
  • La gestion locative
  • Le rôle du conseiller en gestion de patrimoine
  • Tous niveaux possibles, peu importe le niveau d’étude
  • Un accompagnement avec un formateur expert
  • Formation à votre rythme, adapté à votre temps
  • Paiement possible en plusieurs fois sans frais

Les modules de la formation

35h d’e-learning

Accès à vie

De nombreuses pages

Des heures de vidéos

8 modules mis à jour

Une formation complète à votre rythme

Module 1

La SCI et la SARL de famille

Ce module vise à fournir aux participants une compréhension approfondie des Sociétés Civiles Immobilières (SCI) et des Sociétés à Responsabilité Limitée (SARL) de famille.

Les sujets abordés inclus les avantages et les inconvénients de chaque structure, les étapes de création, les aspects juridiques et fiscaux, ainsi que les meilleures pratiques de gestion.

Module 2

Identifier les fondamentaux légaux et fiscaux à connaître

Dans ce module, les participants seront initiés aux principaux concepts légaux et fiscaux qui sont essentiels à la gestion de patrimoine.
Nous aborderons des sujets tels que les impôts sur le revenu et sur la fortune, les régimes matrimoniaux, les successions et donations, les réglementations en matière de placements financiers, etc.

Module 3

Les différents types de placements financiers

Ce module est dédié à l’exploration des différents types de placements financiers.
Vous découvrirez un large éventail d’options de placement qui vous permettront d’élargir votre palette d’outils pour conseiller au mieux vos clients en matière de gestion de patrimoine comme le LODEOM, SCPI, Madelin, PERP, PEA, l’assurance-vie, le Plan Epargne Retraite (PER), FCPI et FIP, la Bourse, le Crowdfunding, la cryptomonnaie, les OPCI, le Plan Epargne Salarial…

Module 4

La vente immobilière, l’investissement locatif et les dispositifs associés

Ce module sera axé sur le marché immobilier et les opportunités d’investissement locatif.
Les participants seront initiés aux aspects clés de la vente immobilière, y compris l’évaluation des biens, la négociation des prix, la rédaction des contrats, etc.

De plus, ils découvriront les différents dispositifs fiscaux et juridiques associés à l’investissement locatif, tels que la loi Pinel, le statut de LMNP (Loueur en Meublé Non Professionnel), etc.

Module 5

Le financement de projet

Ce module se concentrera sur les options de financement disponibles pour les projets immobiliers et les investissements.
Les participants apprendront à évaluer les différents types de prêts, les critères d’admissibilité, les taux d’intérêt, les garanties requises, et à guider leurs clients dans la recherche de financements adaptés à leurs besoins.

Module 6

La gestion locative et la mise en location

Les participants apprendront les meilleures pratiques liées à la gestion locative.
Ils découvriront les processus de mise en location, la rédaction des contrats de bail, la gestion des relations avec les locataires, la perception des loyers, les obligations légales des propriétaires, etc.

Module 7

Le rôle du conseiller en gestion de patrimoine

Nous allons vous expliquer les responsabilités et les compétences nécessaires pour exercer le métier de conseiller en gestion de patrimoine.
Ce module permet d’approfondir le rôle clé que joue un conseiller en gestion de patrimoine dans la vie financière et patrimoniale de ses clients.

Module 8

Le bilan patrimonial

Avec un exemple concret de bilan patrimonial, ce module aux participants les connaissances et les compétences nécessaires pour réaliser un bilan patrimonial complet et précis.
Le bilan patrimonial est un outil essentiel utilisé par les conseillers en gestion de patrimoine pour évaluer la situation financière et patrimoniale d’un client, identifier ses besoins et ses objectifs, et recommander des stratégies de gestion adaptées.

Nos trois niveaux de formation

Acquérir les fondamentaux pour devenir conseiller en gestion de patrimoine

L’indispensable

995 

Ou

332  / mois sur 3 Mois

  • Plateforme E-learning
  • Accès à vie
  • 8 modules d’apprentissage

Premium

1495 

Ou

498  / mois sur 3 Mois

  • Plateforme E-learning
  • Accès à vie
  • 8 modules d’apprentissage
  • Accompagnement pendant 1 an

Sérénité

1995 

Ou

665  / mois sur 3 Mois

  • Plateforme E-learning
  • Accès à vie
  • 8 modules d’apprentissage
  • Accompagnement à vie
  • Accompagnement à la mise en place de votre activité (administrativement)

Qu’est-ce qu’apporte un accompagnement avec nos formations ?

L’accompagnement proposé avec nos formations offre un soutien personnalisé et adapté à chaque niveau de besoin.
  • Ceux qui choisissent l’accès à la formation en E-Learning bénéficient d’une autonomie totale dans leur apprentissage, idéal pour les apprenants déjà expérimentés ou à l’aise avec l’apprentissage en ligne.
  • L’option avec un accompagnement d’un an est parfaitement adaptée à ceux qui ont besoin d’un soutien personnalisé pendant une période définie, notamment les nouveaux venus dans le domaine ou ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances avec l’aide d’un mentor.
  • l’accompagnement à vie convient à ceux qui recherchent un soutien continu et à long terme, offrant un accès permanent à un mentor pour les guider dans leur parcours professionnel.

Qu’est-ce que la formation apporte ?

Compréhension approfondie des principes fondamentaux de la gestion patrimoniale

Acquisition des connaissances nécessaires pour évaluer leur patrimoine

Optimisation de leur structure juridique

Compréhension des aspects légaux et fiscaux

Diversification de leurs placements financiers

Élaboration de stratégies d’investissement immobilier

Exploration des options de financement

Gestion efficace de leur bien immobilier

Ils ont pris cette formation

“Monsieur Pezet nous accompagne depuis plus de 5 ans sur nos différents projets d’investissements locatifs.À l’écoute et très professionnel, nous recommandons les services de l’Académie Patrimoniale auprès de notre entourage.”

Hélène.D

“Très très bonne formation. Des cours de qualité, avec des explications claires et compréhensibles. Pas mal d’exemple qui aide également a comprendre. Je recommande vous ne serez pas déçus !”

Gerbier.M

“L’Académie Patrimoniale nous a accompagné dans le développement de notre épargne en faisant des points réguliers, nous sommes satisfaits du professionnalisme, toujours au courant des dernières nouveautés.”

Pierre.A

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